
아파트에서 쫓겨난 코스텔로와 아이리스는 밤이 되기 전에 갈 곳을 찾아 헤맨다. 셀비가 감옥에서 돌아오자 코스텔로와 아이리스, 글로리아의 반응은 제각각이다.
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엄마 코스텔로는 가난 속에서도 딸 아이리스를 지키고자 가짜 연인 셀비, 절친 글로리아와 함께 서로를 의지하며 살아간다. 진짜 가족은 아니지만 사랑으로 뭉친 이들이 비틀린 세상에 맞서 삶을 이어간다.

아파트에서 쫓겨난 코스텔로와 아이리스는 밤이 되기 전에 갈 곳을 찾아 헤맨다. 셀비가 감옥에서 돌아오자 코스텔로와 아이리스, 글로리아의 반응은 제각각이다.
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성인 쇼에서 일하던 코스텔로는 기자로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 글로리아는 장례식장에서 의외의 인연을 맺고, 셀비의 일상은 다시 예전처럼 흘러간다.
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코스텔로는 기대에 못 미치는 데이트를 하고, 아이리스는 글로리아에게 속마음을 털어놓는다. 셀비는 과거의 그림자에 쫓기자 코스텔로에게 한 가지 제안을 한다.
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코스텔로는 브루턴에서 아르바이트를 하며 완벽한 삶을 누린다. 하지만 가족 사이에 균열이 일어나면서 일상이 무너지고 예상치 못한 비극이 닥친다.
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가족을 만나며 묵혀 둔 상처가 되살아난 코스텔로는 셀비와 이별을 결심한다. 셀비는 알레그라의 도움을 받아 변화를 시도하고, 글로리아는 놀라운 소식을 듣는다.
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셀비는 코스텔로의 연락을 기다리며 달라진 현실에 적응한다. 코스텔로는 머물 곳을 찾았지만 생계는 여전히 막막하다. 한편 글로리아는 삶의 갈림길 앞에서 망설인다.
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펜과 만난 이후 셀비는 상담사와 격한 대화를 나눈다. 뜻밖의 소식을 들은 코스텔로는 런던을 떠날 준비를 하지만, 다시 나쁜 습관에 빠져 조금씩 무너져 간다.
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아이리스의 다급한 연락을 받은 셀비는 글로리아, 레니와 함께 코스텔로를 찾아 나선다. 코스텔로는 지금 벼랑 끝에 서 있다.
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